Com a liderança de Thorin, os anões, o hobbit Bilbo Bolseiro e o mago Gandalf prosseguem a jornada que tem a missão de recuperar o castelo de Erebor, a terra dos anões que foi tomada pelo dragão Smaug.
Em estreia, a segunda parte da trilogia de Peter Jackson baseada no livro "O Hobbit" se desenrola 60 anos antes da história de "O Senhor dos Anéis". Apesar dos perigos, entre eles a Floresta das Trevas, elfos, aranhas monstruosas e orcs sempre à espreita, o grupo alcança a Montanha Solitária e precisa lutar não só contra Smaug, mas também contra a ganância.
Durante a cruzada, Gandalf e outros seres mágicos preveem as poderosas forças malignas que estão tomando conta da Terra Média e que, aliadas aos orcs, pretendem iniciar uma guerra.
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15h37
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